È il servizio distintivo offerto da un Consulente Finanziario Indipendente, disciplinato dalla normativa MiFID 2, adatto a risparmiatori esigenti e al passo con i tempi che pretendono il meglio dai loro risparmi.

Durante il primo incontro ti consegnerò tutta la documentazione precontrattuale e il Questionario di adeguatezza MiFID 2 che dovrai compilare attentamente e firmare.

Dall’esame del questionario potrò definire precisamente la tua situazione patrimoniale, i tuoi obiettivi e il tuo profilo di rischio.

Se hai già investito i tuoi risparmi presso un’altra banca/intermediario non c’è nessun problema, dopo un’attenta valutazione del portafoglio, posso aiutarti a decidere cosa è bene tenere e cosa è opportuno vendere.

Ti guiderò nel processo di investimento del tuo patrimonio, consigliandoti i migliori strumenti disponibili sul mercato (Fondi e Sicav, ETF azionari e obbligazionari, azioni globali) rispettando il tuo profilo di rischio, i tuoi obiettivi d’investimento e la tua situazione economico-finanziaria.

 Ti invierò le raccomandazioni di investimento via e-mail o sms, in modo da poter replicare direttamente dal tuo home banking, o con la tua banca, le indicazioni di acquisto o vendita che ti ho inviato.

Diverse banche offrono la possibilità di semplificare notevolmente il processo di implementazione del portafoglio, perché consentono di trasformare le raccomandazioni inviate via e- mail dal consulente in ordini operativi di acquisto/vendita, previa validazione da parte del cliente tramite sistema OTP.

Inoltre, ti trasmetterò un report periodico di facile lettura per non perdere mai di vista l’evoluzione del tuo patrimonio.

Ti offro una consulenza dinamica, orientata al controllo del rischio, dei costi e all’ottimizzazione dei rendimenti, per cogliere in ogni momento le migliori opportunità di investimento che il mercato offre.