CONSULENZA UNA TANTUM
La consulenza una tantum è prestata su specifiche tematiche o problemi di diversa natura riguardanti la gestione del patrimonio.
Questo tipo di consulenza ha l’obiettivo di soddisfare diverse esigenze del cliente, come ad esempio:
- Valutazione titoli in portafoglio, rischi e costi
- Valutazione gestioni patrimoniali
- Pianificazione patrimoniale per realizzare obiettivi specifici (es. vivere di rendita, integrazione reddito o pensione)
- Valutazione prodotti assicurativi unit linked o ramo I (gestioni separate)
- Valutazione società quotate
- Analisi di strumenti finanziari e assicurativi per la migliore gestione del TFR aziendale
- Seconda opinione indipendente: prima della sottoscrizione di qualsiasi prodotto/strumento finanziario/assicurativo può essere eseguita una valutazione di costo/opportunità indipendente per identificare condizioni particolari, penali e vincoli previsti dal contratto, di difficile lettura, che si intende sottoscrivere
LE FASI DELLA CONSULENZA UNA TANTUM
Il cliente interessato alla consulenza una tantum, durante un primo incontro conoscitivo, illustra il problema e fornisce tutte le informazioni indispensabili per effettuare il lavoro richiesto.
In seguito ad una approfondita analisi del questionario MIFID II compilato e sottoscritto dal cliente, predisporrò un preventivo di parcella calcolato in base alle ore di lavoro necessarie per l’espletamento dell’incarico.
Il cliente accetta il preventivo con la sottoscrizione del contratto di consulenza. Successivamente trasmetterò l’analisi / valutazione richiesta, durante un incontro programmato per illustrarti il lavoro svolto.
ABOUT me
Marco Tatti
Consulente Finanziario Autonomo
Marco Tatti CFA
Corso Vittorio Veneto 15/1
07026, Olbia (SS)
P.IVA 02708220906