Crescita del Capitale
CON LA CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE
Massimizza il potenziale di crescita del tuo capitale con una strategia di investimento personalizzata.
Il servizio di consulenza finanziaria indipendente per la crescita del capitale nasce per aiutarti a ottimizzare la gestione dei tuoi risparmi e raggiungere i tuoi obiettivi finanziari a medio e lungo termine. Potrai cogliere tempestivamente le opportunità di investimento più adatte al tuo profilo di rischio e alle tue esigenze, sviluppando una strategia personalizzata che bilanci rendimento e sicurezza, per far crescere il tuo capitale nel corso del tempo
Il servizio è dedicato a chi:
● Dispone di un capitale maggiore di 200.000€
● Necessita di assistenza e monitoraggio costante
Fasi del processo di consulenza indipendente:
1. Pianificazione: consulenza strategica finalizzata all’individuazione degli obiettivi finanziari di medio-lungo periodo, compatibili con la situazione finanziaria e patrimoniale del cliente
2. Studio e analisi: studio, analisi e condivisione della strategia di investimento più adatta alle esigenze del cliente e ai suoi obiettivi finanziari di medio-lungo termine del cliente
3. Implementazione: fase operativa dedicata all’allocazione graduale e programmata del capitale mediante l’acquisto degli strumenti finanziari congruenti con la strategia di investimento (ETF, obbligazioni, certificates ecc.)
4. Gestione e monitoraggio: gestione della strategia di investimento mediante ribilanciamenti periodici e monitoraggio dei risultati
Come vengono inviati ed eseguiti i consigli di investimento
● Il Consulente invia al cliente i consigli di investimento esclusivamente via email
● Il Cliente autorizza i consigli di investimento mediante codice OTP
● La Banca esegue i consigli di investimento preventivamente autorizzati dal cliente in modo veloce, sicuro e senza commettere errori
Tre motivi per scegliere la consulenza indipendente per la crescita del capitale:
● Assenza di conflitto di interessi e pressioni commerciali: nessuna attività di vendita, solo buoni consigli
● Strategie di investimento personalizzate ed efficienti: riduci i costi, ottimizza i rendimenti
● Supporto costante e professionale: sempre lo stesso consulente al tuo fianco
Scegli un partner indipendente come Dr. Marco Tatti CFA per il tuo PAC, per costruire un patrimonio solido in modo semplice, conveniente ed efficace.
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Marco Tatti
Consulente Finanziario Autonomo
Marco Tatti CFA
Corso Vittorio Veneto 15/1
07026, Olbia (SS)
P.IVA 02708220906